【移动展业新流程操作手册0920】随着业务模式的不断优化与数字化转型的持续推进，公司对“移动展业”流程进行了全面升级。本手册旨在为一线工作人员提供清晰、实用的操作指引，确保在实际工作中能够高效、规范地完成各项任务。

一、手册说明

本手册适用于所有参与移动展业工作的员工，涵盖从前期准备到业务办理的全流程操作。内容根据最新的系统功能和业务规则进行调整，确保信息的准确性和实用性。

二、前期准备

1. 设备检查

在开展移动展业前，请确认以下设备正常运作：

- 移动终端（如平板或手机）

- 扫码设备（如有需要）

- 网络连接稳定

- 电子签名笔或手写板（如适用）

2. 系统登录

使用个人工号及密码登录“移动展业平台”，确保账号权限正确无误。初次使用需完成实名认证与人脸识别。

3. 资料准备

根据客户类型和业务需求，提前准备好相关材料，如身份证、银行卡、申请表等。建议使用电子化方式存储，便于现场调用。

三、业务办理流程

1. 客户接待与信息采集

- 与客户进行初步沟通，了解其业务需求。

- 使用移动终端填写《客户基本信息表》，确保信息真实、完整。

- 若涉及证件识别，可通过扫描功能自动录入信息，减少手动输入错误。

2. 业务审核与资料上传

- 对客户提供的资料进行初步审核，确认是否符合业务要求。

- 将相关文件拍照或扫描后上传至系统，确保清晰可辨。

- 如有补充材料，及时通知客户并协助完善。

3. 业务办理与签署

- 根据系统提示，选择对应的业务类型并提交申请。

- 通过电子签名或手写签名完成合同或协议签署。

- 确认无误后，提交至后台进行进一步处理。

4. 业务反馈与后续跟进

- 办理完成后，向客户发送业务办理结果通知。

- 记录客户反馈，便于后续服务优化。

- 对于未通过的申请，应明确告知原因，并提供改进建议。

四、常见问题处理

| 问题描述 | 解决方法 |

|----------|-----------|

| 设备无法登录 | 检查网络连接，重置密码或联系IT支持 |

| 信息录入错误 | 退回修改，确保数据准确性 |

| 系统卡顿 | 关闭后台程序，重启设备或重新登录 |

| 无法上传文件 | 检查文件格式与大小，重新上传 |

五、注意事项

- 所有操作必须符合公司内部规定及法律法规要求。

- 严禁私自泄露客户信息，确保信息安全。

- 遇到疑难问题，应及时向上级或技术支持部门反馈。

- 定期参加公司组织的培训与考核，提升业务能力。

六、附录

- 附件一：移动展业常用业务清单

- 附件二：常见业务办理时间参考表

- 附件三：客户服务联系方式一览表

本手册将根据实际业务变化定期更新，敬请关注最新版本。请各位同事认真阅读并严格遵守，共同推动移动展业工作高效、有序开展。

发布单位：客户服务部

发布日期：2024年9月20日